21股獲買入評級 最新:萬華化學

時間:2019年11月29日 21:30:55 中財網
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【21:26 萬華化學(600309):底部業績已現 靜待產品價格回暖、新增產能釋放】

  11月29日給予萬華化學(600309)買入評級。

  盈利預測:該機構預計公司19/20/21 年歸母凈利潤110.6/126.7/150.2 億元,yoy-29.0%/+14.6%/+18.6%,對應EPS 為3.52/4.04/4.79 元,目前A股股價對應的PE 為14/12/10 倍。鑒于公司全球行業龍頭地位,未來業績增長有保障,維持“買入”評級。

  風險提示:1、產品價格不及預期;2、新建項目投產不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構68次買入評級、20次增持評級、14次跑贏行業評級、8次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、3次強推評級、3次推薦評級、3次買入-A評級、1次謹慎推薦評級、1次謹慎增持評級、1次中性評級。


【19:35 金發科技(600143)深度報告:主業回暖拓展上游 化工新材料進入快速增長期】

  11月29日給予金發科技(600143)買入評級。

  風險提示:原材料價格波動影響PDH 項目和改性塑料盈利水平;完全生物降解塑料和LCP 材料需求增速低于預期;公司項目整合情況不理想。

  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、7次推薦評級、1次增持評級。


【19:25 三環集團(300408):行業周期性接近底部 行業周期性接近底部 MLCC打開成長空間】

  11月29日給予三環集團(300408)買入評級。

  風險提示:客戶導入不及預期;行業需求復蘇不及預期;技術能力提升不及預期。

  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次跑贏行業評級、2次增持評級、1次中性評級、1次優于大市評級、1次買入-B評級。


【19:15 康弘藥業(002773)公司研究:降價幅度小于預期 新增適應癥進醫保 康柏西普有望加速放量】

  11月29日給予康弘藥業(002773)買入評級。

  盈利預測與估值。該機構認為2020-2021 年公司康柏西普有望用較小的價格降幅帶來加速放量,化藥及中藥持續提供穩定現金流,EPS 高速增長;2019年下半年非生物藥板塊調整完成,慢慢恢復正增長。基于康柏西普降價幅度小于預期,該機構上調了盈利預測,預計2019-2021 年歸母凈利潤分別為7.76億元、9.20 億元、11.29 億元,對應增速分別為11.6%,18.6%,22.7%,EPS 分別為0.89 元、1.05 元、1.29 元,對應PE 分別為35X、30X、24X。

  風險提示:康柏西普降價超預期風險;康柏西普美國臨床失敗風險;非生物藥板塊調整速度低于預期風險;在研新藥研發失敗風險。

  該股最近6個月獲得機構17次增持評級、15次買入評級、3次強烈推薦評級、2次跑贏行業評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級。


【19:10 勁嘉股份(002191)公司點評:煙標龍頭各項業務穩步增長 新型煙草業務受益未來監管政策】

  11月29日給予勁嘉股份(002191)買入評級。

  投資建議:該機構預計公司2019-21 年的營收為39.49/46.14/52.80 億元,凈利潤為8.99/11.15/13.12 億元。基于公司規模與技術優勢、大包裝拓展,積極卡位新型煙草,給予“買入”評級。

  風險提示:訂單波動風險、新型煙草推廣不及預期、政策風險
  該股最近6個月獲得機構43次買入評級、11次增持評級、9次跑贏行業評級、4次強烈推薦-A評級、3次謹慎增持評級、3次推薦評級、2次增持-A評級、2次買入-A評級、2次強推評級、2次審慎增持評級、1次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


【19:00 中公教育(002607)公司點評:《增值稅法(征求意見稿)》或大幅增厚利潤】

  11月29日給予中公教育(002607)買入評級。

  維持盈利預測,給予買入評級
  風險提示:該方案為征求意見稿,最終版及執行時間不確定;學校和其他教育機構提供的教育服務是否包含職業培訓不確定;上下游稅收政策情況及變動或對利潤有其他影響;中公招生不及預期;本報告僅為粗略測算,與實際情況有差異。

  該股最近6個月獲得機構65次買入評級、28次增持評級、14次強烈推薦評級、5次推薦評級、2次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【18:40 鵬輝能源(300438):消費老兵迎爆點 動力新軍勇出擊】

  11月29日給予鵬輝能源(300438)買入評級。

  風險提示:鋰電池行業需求不及預期風險。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次增持評級。


【18:20 辰安科技(300523):發改委核準城市安全重大事故防控技術支撐基地項目招標 公司城市生命線業務迎來快速發展】

  11月29日給予辰安科技(300523)買入評級。

  盈利預測與投資評級:
  風險提示:海外訂單確認收入不及預期;合肥城市生命線項目不及預期;其他城市落地較慢。

  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、4次買入-A評級、4次強推評級、2次推薦評級。


【16:40 太陽紙業(002078):熨平周期波動 勇立紙業潮頭】

  11月29日給予太陽紙業(002078)買入評級。

  風險提示:文化紙和包裝紙價格出現大幅下滑;老撾和廣西項目進展速度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構54次買入評級、19次增持評級、5次強烈推薦-A評級、5次強推評級、3次推薦評級、3次增持-A評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


【16:30 老百姓(603883):股權轉讓引入知名PE 有望帶來積極變化】

  11月29日給予老 百 姓(603883)買入評級。

  風險提示::并購整合不順商譽減值風險;新建并購速度不達預期風險。

  該股最近6個月獲得機構27次買入評級、8次增持評級、4次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次謹慎增持評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


【16:30 中直股份(600038)公司點評:整機資產望注入股東科工 直升機資產將實現深度整合】

  11月29日給予中直股份(600038)買入評級。

  盈利預測與評級: 維持營收增速預測, 19-21 年公司營收為164.6/204.1/249.0 億元,毛利率為13.95%/14.12%/14.3%,凈利潤為6.19/7.65/9.30億元,EPS 為1.05/1.3/1.58 元,按照10 月24 日收盤價44.07 元,對應PE為41.96/33.98/27.92x。

  風險提示:公司重大資產重組進度低于預期,軍工訂單低于預期。

  該股最近6個月獲得機構42次買入評級、14次增持評級、11次推薦評級、7次跑贏行業評級、5次買入-A評級、3次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次強推評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【15:25 景嘉微(300474):湖南長城擬采購10萬套JM7200芯片 國產GPU銷售首次取得實質性突破】

  11月29日給予景 嘉 微(300474)買入評級。

  盈利預測:預計2019-2021 年,歸母凈利潤分別為1.81/3.11/4.22 億元,EPS 為0.60/1.03/1.40 元,當前股價對應PE 分別為99/58/43 倍,給予“買入”評級。

  風險提示:芯片銷量不及預期;軍工產品采購特點導致經營業績波動性風險;硬件產品存在降價壓力。

  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、9次增持評級、6次推薦評級、3次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級。


【14:40 中際旭創(300308):數通光模塊龍頭 行業景氣回升業績拐點確認】

  11月29日給予中際旭創(300308)買入評級。

  公司是國內領先的數通光模塊提供商,同時在電信5G領域也有布局,產品類型豐富,出貨量行業領先。隨著100G產品需求回暖,400G產品逐步放量和電信5G無線光模塊新增的增量需求,公司業績觸底反彈拐點確認,未來幾年業績有望進入高速增長期。給予“買入”投資建議,目標價對應2020年PE為44倍。

  盈利預測:公司是國內數通光模塊龍頭廠商,目前行業景氣度明顯回升,該機構看好公司中長期的發展,預計公2019 年、2020 年和2021 年分別實現凈利潤5.49 億元、8.14 億元和10.87 億元,yoy 分別為-11.97%、+48.40%和+33.56%,折合EPS 為0.77 元、1.14 元和1.52 元,目前A 股股價對應的PE 為56/38/28 倍,給予“買入”評級。

  風險提示:1、100G 產品競爭加劇和價格快速下跌;2、400G 產品放量速度不及預期;3、5G 前傳市場競爭加劇及投資進度放緩。

  該股最近6個月獲得機構40次買入評級、16次增持評級、9次強烈推薦-A評級、4次審慎增持評級、4次推薦評級、3次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


【13:30 金石資源(603505):行業唯一上市龍頭 螢石高景氣助力騰飛】

  11月29日給予金石資源(603505)買入評級。

  風險提示:螢石安全生產風險,制冷劑產能擴張進度不及預期,限產政策執行不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、5次增持評級、3次優于大市評級、2次推薦評級、2次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級。


【13:30 衛星石化(002648)公司深度研究:進軍C2產業鏈 開啟新一輪高增長】

  11月29日給予衛星石化(002648)買入評級。

  盈利預測、估值、及投資評級
  風險提示:乙烷裂解項目投產不及預期的風險;美國乙烷價格暴漲的風險;宏觀經濟持續走弱的風險;丙烯酸及酯二期投產不及預期的風險
  該股最近6個月獲得機構23次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級。


【13:20 烽火通信(600498):轉債順利落地 助力烽火再啟航】

  11月29日給予烽火通信(600498)買入評級。

  投資建議:2019 年以來烽火漲幅(-13%)大幅跑輸行業,充分反映市場對公司兩方面的擔心:1、股權激勵行權條件能否完成(全年業績增速20%,Q4 增速60%+);2、運營商5G 承載網份額是否下降。該機構認為伴隨公司可轉債落地,近期有望開啟修復上行空間。5G 傳輸招標開啟在即,行業高景氣周期即將開啟,烽火作為5G 傳輸設備龍頭,將率先受益。可轉債落地將緩解公司資金壓力,助力烽火再啟航。該機構預計公司2019-2021 年凈利潤為10.09 億、12.16 億、14.39 億,對應PE 29X、24X、20X,近3 年,公司估值處于32-46 倍區間,當前股價處于底部位置,配置價值凸顯,重點推薦。

  風險提示: 1. 5G商用建設不及預期;2. 光纖光纜行業周期影響。

  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、18次增持評級、6次強烈推薦-A評級、3次中性評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次強烈推薦評級、2次謹慎推薦評級、1次審慎增持評級。


【11:35 麗珠集團(000513):艾普談判告捷 醫保放量在即】

  11月29日給予麗珠集團(000513)買入評級。

  11 月28 日國家醫保局公布醫保談判結果,艾普注射劑成功納入,有望以相對溫和降價迎接廣闊市場放量(艾普針劑降價39.1% vs 70 個新增藥品的平均降幅60.7%)。公司艾普拉唑9M19 共實現銷售收入7.54 億元(Yoy+67.2%),其中注射劑實現收入約7 千萬元,醫保有望驅動增長持續加速,該機構維持19 年EPS 1.36 元,上調20-21 年EPS 至1.62/1.87 元(前次為1.58/1.82 元的盈利預測),給予20 年估值區間24-26 倍(考慮公司現有管線集采風險較小,而艾普醫保獲益在即,在可比公司20 年22倍均值上給予10-20%溢價),目標價38.88-42.12 元,維持買入評級。

  風險提示:參芪及鼠神經銷售額降幅高于預期,研發進度不達預期。

  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、7次推薦評級、6次增持評級、4次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、2次謹慎推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級。


【09:05 麗珠集團(000513):艾普拉唑針劑降價40%談判成功意義重大 未來幾年放量可期】

  11月29日給予麗珠集團(000513)買入評級。

  盈利預測與投資建議。基于艾普拉唑進醫保后的放量,該機構上調明年后年盈利預測,預計2019-2021 年歸母凈利潤分別為12.41 億元、14.93 億元、18.03億元,增速分別為14.7%、20.3%、20.8%,對應PE 分別為23x,19x,16x。(扣除激勵攤銷后實際內生業績增速更高,扣現金后估值更低)。該機構認為公司業績增速確定性高,估值較低,創新藥及高端仿制藥開始全面驅動增長,生物藥+微球長遠布局符合產業方向。該機構看好公司長期發展,維持“買入”評級。

  風險提示:參芪扶正銷量下滑、單抗研發風險。

  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、7次推薦評級、6次增持評級、3次審慎增持評級、3次跑贏行業評級、2次謹慎推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級。


【09:05 克來機電(603960):可轉債落地 百億市值再起航】

  11月29日給予克來機電(603960)買入評級。

  盈利預測及投資建議
  風險提示:汽車電子自動化市場需求不及預期;客戶集中風險,博世系訂單不及預期;市場競爭加劇風險;盈利水平下降風險
  該股最近6個月獲得機構11次增持評級、9次買入評級、4次買入-A評級、4次推薦評級、3次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【08:50 景嘉微(300474)公司點評:與湖南長城簽署10萬套顯卡合作協議 訂單放量在即】

  11月29日給予景 嘉 微(300474)買入評級。

  風險提示:客戶集中度較高的風險、技術創新和產品開發不及預期風險、自主研發GPU 新入競爭者的風險、研發支出不斷增加的風險。

  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、9次增持評級、6次推薦評級、3次強烈推薦評級。



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