[HK]康寧杰瑞:全球發售

時間:2019年12月02日 10:45:29 中財網
原標題:康寧杰瑞:全球發售
香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司

(「香港結算」)對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表
示,概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何
責任。


除非本公告另有界定,否則本公告所用詞彙與康寧傑瑞生物製藥(「本公司」)於
2019年12月2日
刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。


本公告僅作參考用途,並非收購、購買或認購證券或誘使任何人士收購、購買或認購證券的要
約或邀請。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料,方決定
是否投資於發售股份。


本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發
佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證
券的任何要約或遊說的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國《證券法》(經不時修訂)

(「美國《證券法》」)或美國任何州的證券法登記,且不會於美國境內或向美籍人士或代表美籍人
士或為美籍人士利益提呈發售、出售、質押或轉讓,惟獲豁免遵守美國《證券法》登記規定或不
受其規限的交易則另作別論。證券不會於美國進行公開發售。發售股份僅可(1)獲豁免無須遵守
美國《證券法》的登記規定向合資格機構買家(定義見第
144A條)發售及出售;及
(2)在美國境外
依據S規例以離岸交易方式向並非美籍人士亦非代表美籍人士或為美籍人士利益收購的人士的
投資者發售及出售。


就全球發售而言,摩根士丹利亞洲有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其
聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可在香港或其他地方適用法律及監管規定許可的
情況下於由股份開始於聯交所買賣開始的一段有限期間,按穩定價格操作人、其聯屬人士或代
其行事的任何人士可釐定的價格、數額及形式超額分配或進行交易,藉以穩定或維持股份的市
價高於公開市場可能存在的水平。然而,穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士
並無責任進行任何該等穩定價格行動,該等穩定價格行動一旦開始,穩定價格操作人可全權酌
情決定隨時終止,而在任何情況下,須於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內結束。有
關穩定價格行動一經開始,可於所有獲準進行上述行動的司法管轄區進行,惟在各情況下均須
遵守所有適用法律、規則及監管規定,包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的經修訂

《證券及期貨(穩定價格)規則》(香港法例第571W章)。


有意投資者務請注意,採取支持股份價格的穩定價格行動時間不得超過穩定價格期間,即由上
市日期開始,並預期在2020年1月4日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)
屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動,股份需求及股份價格可能因而下跌。


1



ALPHAMAB ONCOLOGY

康寧傑瑞生物製藥

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目:
179,403,000股股份(視乎超額配售權

行使與否而定)
香港發售股份數目:
17,942,000股股份(可予調整)
國際發售股份數目:
161,461,000股股份(可予調整及視乎

超額配售權行使與否而定)
最高發售價:每股股份
10.20港元,另加1.0%經紀
傭金、0.0027%證監會交易徵費及


0.005%聯交所交易費(須於申請時以
港元繳足,多繳款項可予退還)
面值:每股股份
0.000002美元
股份代號:
9966

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
2



本公司已向上市委員會申請批準(i)已發行股份;(ii)根據全球發售將予發行的股份
(包括因超額配售權獲行使而可能發行的股份);及
(iii)因根據首次公開發售前購

股權計劃授出或將予授出的購股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣。


全球發售包括香港公開發售初步提呈的17,942,000股股份(佔全球發售初步提呈發
售的發售股份總數的約10%(可予調整))及國際發售初步提呈的
161,461,000股股
份(佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數的約
90%(可予調整及視乎超額配售
權行使與否而定))。就全球發售而言,本公司預期會向國際包銷商授出超額配售
權,可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)自上市日期起至遞交香港公開發售申
請截止日期後第30日止的任何時間予以行使,以要求本公司按發售價配發及發行
最多合共26,910,000股額外發售股份(佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目
的約15%),以補足國際發售的超額分配(如有)。


發售股份於香港公開發售及國際發售之間的分配可按招股章程「全球發售的架構」
一節所述而重新分配。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18,倘並非根據《上
市規則》第
18項應用指引進行上述重新分配,則於該重新分配後可重新分配至香
港公開發售的發售股份總數最多不得超過35,884,000股發售股份(佔全球發售初步
可供認購發售股份總數的約20%),且最終發售價須為招股章程所載指示性價格範
圍的低位數(即每股發售股份
9.10港元)。


假設香港公開發售於
2019年12月12日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無
條件,預期股份將於
2019年12月12日(星期四)上午九時正開始於聯交所買賣。

倘超額配售權獲行使,本公司會在其網站www.alphamabonc.com及聯交所網站
www.hkexnews.hk作出公告。


待股份獲準於聯交所上市及買賣,且符合香港結算的股份收納規定後,股份將獲
香港結算接納為合資格證券,自股份開始在聯交所買賣日期或香港結算可能釐定
的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易
的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內
的所有活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作
程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排使股份獲準納入中央結算系統。


發售價將不會超過每股發售股份10.20港元,且預期不低於每股發售股份9.10港
元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價10.20港元,
連同1.0%經紀傭金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(倘最終釐
定的發售價低於每股發售股份10.20港元,則多繳款項可予退還)。


3



香港發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格以及白表eIPO服務指定網站
(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲發
行香港發售股份,應填妥及簽署白色申請表格或透過白表eIPO服務供應商指定網
站www.eipo.com.hk利用白表
eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代
理人的名義獲發行所分配的香港發售股份,並直接存入中央結算系統,以寄存入
申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人的指定中央結算系統
參與者股份戶口,應:(i)填妥及簽署黃色申請表格(有關表格連同招股章程可於
2019年12月2日(星期一)上午九時正至
2019年12月5日(星期四)中午十二時正的
一般營業時間於香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場
8號交易廣場
一期及二期
1樓)或向 閣下的股票經紀(其可能備有該等申請表格及招股章程)索
取;或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。


招股章程連同白色申請表格可於2019年12月2日(星期一)上午九時正至
2019年12
月5日(星期四)中午十二時正(或招股章程「如何申請香港發售股份-10.惡劣天氣
對開始辦理申請登記的影響」一節所述適用的較後日期)的一般營業時間在下列地
址索取:


1. 香港包銷商的下列任何辦事處:
摩根士丹利亞洲有限公司香港
九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場46樓
中信里昂證券有限公司香港
金鐘道88號
太古廣場一座18樓
富瑞金融集團香港有限公司香港
皇后大道中2號
長江集團中心22樓2201室
交銀國際證券有限公司香港
德輔道中68號
萬宜大廈9樓
復星恆利證券有限公司香港中環
花園道3號
冠君大廈
21樓2101-2105室
東方證券(香港)有限公司香港
德輔道中71號
永安集團大廈
27樓1、1A、6-8室及28樓2803-07室

4



中銀國際亞洲有限公司香港
花園道1號
中銀大廈26樓


2. 收款銀行渣打銀行(香港)有限公司的下列任何分行:
地區分行名稱地址
港島區德輔道分行中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
香港仔分行香港仔南寧街6-12號香港仔中心第五期地下
4A舖及一樓1號舖
九龍區德福花園分行九龍灣大業街德福花園德福中心商場P9-12
號舖
樂富中心分行樂富中心商場地下G201號舖
新界區青衣城分行青衣青衣城3樓308E號舖

根據所印列指示在所有方面填妥白色及黃色申請表格後,連同緊釘其上的支票或
銀行本票(註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司–康寧傑瑞生物製藥公開發售」),
須於下列日期及時間內投入上述收款銀行任何指定分行的特備收集箱內:


2019年12月2日(星期一)-上午九時正至下午五時正
2019年12月3日(星期二)-上午九時正至下午五時正
2019年12月4日(星期三)-上午九時正至下午五時正
2019年12月5日(星期四)-上午九時正至中午十二時正

本公司將於2019年12月5日(星期四)上午十一時四十五分至中午十二時正(或招
股章程「如何申請香港發售股份-10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節
所述若干惡劣天氣情況下所適用的較後日期)辦理申請登記。


透過白表eIPO服務申請的申請人可於2019年12月2日(星期一)上午九時正至
2019
年12月5日(星期四)上午十一時三十分(每日
24小時,截止申請當日除外)透過指
定網站
www.eipo.com.hk遞交申請,而全數繳付申請股款的截止時間為
2019年12
月5日(星期四)中午十二時正(或招股章程「如何申請香港發售股份-10. 惡劣天
氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述適用的較後日期)。


5



中央結算系統參與者可於2019年12月2日(星期一)上午九時正至
2019年12月5日
(星期四)中午十二時正(每日
24小時,截止申請當日除外)或招股章程「如何申請
香港發售股份-10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸

入電子認購指示。


有關香港公開發售的條件及程序詳情,請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如
何申請香港發售股份」各節。


本公司預期於
2019年
12月
11日(星期三)在《南華早報》(以英文)及《香港
經濟日報》(以中文)以及本公司網站
www.alphamabonc.com及聯交所網站
www.hkexnews.hk刊登有關最終發售價、香港公開發售申請水平、國際發售踴躍
程度及香港發售股份分配基準的公告。


香港公開發售的分配結果、獲接納申請人的香港身份證號碼
╱護照號碼
╱香港商
業登記號碼(如適用)以及以白色及黃色申請表格、利用白表eIPO及透過中央結
算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的香港發售股份數目,將於2019年
12月11日(星期三)透過招股章程「如何申請香港發售股份-11. 公佈結果」一節所
述不同渠道公佈。


本公司不會就股份發出任何臨時所有權文件或就已繳付的申請股款發出收據。股
票僅會於全球發售在所有方面已成為無條件且招股章程「包銷-包銷安排-香港
公開發售-終止理由」一節所述終止權利已失效的情況下(預期為
2019年12月12
日(星期四)上午八時正),方會成為有效的所有權文件。


預期股份將於
2019年12月12日(星期四)上午九時正開始於聯交所主板買賣。股
份將以每手買賣單位1,000股股份進行買賣。股份的股份代號為9966。


承董事會命

康寧傑瑞生物製藥

董事長兼執行董事

徐霆

香港,2019年12月2日

截至本公告日期,本公司執行董事為徐霆博士及劉陽女士;本公司非執行董事為
許湛先生及裘育敏先生;及本公司獨立非執行董事為蔣華良博士、蔚成先生及吳
冬先生。


請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內
容。


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